Jane, aspirante attrice porno, trova diecimila dollari in un thermos preso a un mercatino. Indecisa sul da farsi, si avvicina a Sadie, l’anziana signora da cui ha acquistato l’oggetto. “L’enorme talento delle due protagoniste, che si sono trasformate per il film, unito alla tenerezza che Sean Baker infonde in ogni inquadratura, compongono un racconto minimalista, gentile e sorprendentemente naturale: la storia semplice, e allo stesso tempo complessa, della relazione tra due esseri umani, unite dal caso e amiche per scelta” (Marianna Cappi). Girato con un iPhone5, il film segna l’inizio della collaborazione di Baker con lo sceneggiatore Chris Bergoch, con cui scriverà anche i suoi tre film successivi.