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Corea del Sud, metà anni Ottanta. Il ritrovamento del cadavere di una ragazza stuprata in un villaggio di campagna scatena le indagini dell'inadeguata polizia locale, intenta più a cercare un capro espiatorio che a trovare il vero colpevole. Gli omicidi si susseguono inarrestabili e un ispettore arriva da Seul per far luce sul mistero. Partendo da un vero caso di cronaca nera, nella sua opera seconda Bong si confronta con i meccanismi del thriller, ma è chiara la sua volontà di far emergere il pesante clima socio-politico vissuto dalla Corea al tempo della dittatura di Chun Doo-hwan, ben rappresentato nelle numerose sequenze di violenza e paranoia urbana presenti nel film.