Charlie, insegnante di inglese gravemente obeso, vive recluso in casa, accudito solo dall’amica Liz. Sentendo avvicinarsi la fine, cerca di ricostruire il rapporto con la figlia adolescente. Aronofsky, partendo dalla fortunata pièce di Samuel D. Hunter (autore anche della sceneggiatura), costruisce le tappe di un difficile percorso di redenzione attorno al corpo d’un irriconoscibile Brendan Fraser (candidato all’Oscar, insieme all’attrice non protagonista Hong Chau e al trucco), realizzando una dolorosa riflessione sul senso di colpa e sul perdono.